办理离职继承

选择离职员工及接收人,转移客户、群和相关联系记录。

离职继承是指员工离职了,把他在在职期间的客户和客户联系记录继承过来,这样方便后期继续跟进和服务客户。在系统中,点击“客户管理”->“离职继承”菜单,点击“新建继承”按钮然后第一步,选择原来的员工,这里会出现已经离职的员工,选好后,点击“下一步”,再选择接受员工,选好后再“下一步”这个时候确认,人员,客户和群信息,点击“确认转移”,完成客户和群以及对应的联系记录继承。

办理离职继承操作截图 1

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